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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……
由渡哲也,青井辉彦,石田太郎,青野武,津嘉山正种,潘惠子,吉田理保子,中西妙子,永井一郎,家弓家正,泷口顺平,中田浩二,八奈见乘儿,野田圭一,坂口彻郎,矢田耕司,岸野一彦,堀川亮,山中一希,盐屋翼,工藤彰吾,宫内幸平,田中康郎,田中亮一,铃木玲子,市田明子,银河万丈,户谷公次,佐藤正治,山田俊司,乡里大辅,佐藤佑晖,出口博文,小泽省二,安西一义,麻生龙,上村典子,青羽美代子,挂川裕彦,福岛久德,里内信夫,金内吉男等主演。