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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……
由维克多·霍林雅克,米拉·斯瓦奇卡娅,叶卡婕琳娜·维尔科娃,康斯坦丁·拉夫罗年科,伊连娜·雅科夫列娃,谢尔盖·布鲁诺夫,Evgeniy,Dyatlov,Timofey,Tribuntsev,Svetlana,Kolpakova,亚历山大·塞梅切夫,尤里·楚里洛,沃尔夫冈·塞尔尼,Elena,Valyushkina,德米特里·雷先科夫,尼古拉·谢雷波,Anton,Dyorov,玛丽娜·祖巴诺娃,阿列克谢·谢列布里亚科夫等主演。